Financiële planning

Mocht u met een financieel vraagstuk zitten dat biedt Polis Depot uitkomst. Niet door u te sturen naar een product maar door samen met u op zoek te gaan naar de oorzaak. Als de oorzaak is gevonden kan worden gekeken naar de gewenste maatregel. Mocht dit een verzekeringsproduct zijn kunnen we deze natuurlijk voor u verzilveren.

Aanpak

Door goed naar u te luisteren ben ik in staat samen met u af te stemmen waaraan behoefte is. Met mijn ruime ervaring pakken we die zaken aan waaraan u behoefte heeft.

Producten

• Levensverzekeringen
  • Sparen en beleggen
  • Overlijdensrisico
• Inzicht in uw financiële toekomst
  • Tot u pensioen
  • Na u pensioen
• Inzicht in uw inkomsten en uitgaven
• Verantwoord omgaan met uw spaarkapitaal (Box 3)
• Balans tussen eigen en vreemd vermogen
• Begeleiding naar een passende hypotheek
• Begeleiding van Testament en samenlevingsovereenkomsten
• Begeleiding van wilsbeschikkingsovereenkomsten
• Begeleiding naar een deskundige persoonlijke vermogensbeheerder

Beloning

De beloning voor deze dienstverlening vindt plaat via een uur tarief exclusief BTW. Vooraf kunnen afspraken worden gemaakt over de te verwachte kosten voor het gewenste traject.